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        “二马”移动互联圈地战:楚河汉界格局显现

           如果你今天重新购置了一部手机,你最先想到要下载的是哪几个APP?微信、支付宝、百度地图……

         
          从这一个微小的猜测,你也许会发现自己的移动互联网生活已经和BAT三家巨头发生了前所未有的联系,你是否在更频繁地打开微信和朋友联系,你是否习惯了每日查阅余额宝的收益,你是否在查找路线的时候第一时间打开了百度地图?
         
          从创业者的角度来说,这样的场景,即意味着流量的入口已经被BAT三巨头紧紧地控制。巨头的扩张,挤占了原本属于创业公司的机会缝隙,这个市场是在变得更开放还是更垄断?
         
          而在这个移动互联网全面发力的元年,也是互联网巨头圈地运动最为猛?#19994;?#19968;年。以双马对阵为中心,巨?#20998;?#38388;的业务冲撞越来越直接?#25512;?#32321;,“站队”正在成为一个不?#21830;?#36991;的话题。
         
          打车软件的缩影
         
          迈入3月,以嘀嘀打车、快的打车为“马前卒”的双马对阵,仍然没有偃旗息鼓的意思。
         
          从今年年初起,打车软件间战火?#27426;稀?#20808;有嘀嘀打车与微信支付发起了乘客打车立减10元、司机补贴10元的活动,随后快的打车和支付宝跟进,加入了这场硝烟弥漫的打车大战。
         
          阿里巴巴和腾讯的巨额投资以及流量支持,令这两家打车软件公司加大对用户的补贴力度,促使嘀嘀打车和快的打车呈现出一种高速的发展态势,其他没有巨头撑腰的同行逐渐被挤压出市场,残留下来的打车软件也只能表示出望尘莫及的无奈。
         
          这恰恰是2013年以来互联网“站队”的一个缩影。
         
          如今,打车软件市场已是嘀嘀打车和快的打车这两?#19994;?#22825;下。易观智库发布的数据显示,2013年第四季度,快的打车、嘀嘀打车分别以46.7%、43.6%的比例占据中国打车APP市场累计用户份额前两名的位置,两家占据超过90%的市场份额,打车软件市场双寡头局面更为鲜明。
         
          不难看到的是,腾讯以及阿里的进入快速左右了打车应用的发展进程。
         
          嘀嘀打车的联合创始人、产品技术副总裁张博向?#38553;技?#32773;回忆,2013年3月,腾讯的CEO马化腾到?#26412;?#21442;加“两会”,亲自?#19994;?#20102;嘀嘀打车的创始人程维,与其商谈投资。当年5月,腾讯投资了嘀嘀打车B轮1500万美元。
         
          位居杭州的快的打车由阿米巴基金和阿里巴巴提供了天使投资,也是在差?#27426;?#26102;间,当年4月,经纬创?#38431;?#38463;里巴巴联合完成了快的A轮1000万美元的投资。
         
          当时,打车软件对自身的盈利模式和运营模式的?#40092;?#36824;处于模糊状态。但值得注意的是,打车应用已被认可为移动互联网领域最能实现O2O的场景之一。
         
          张博说:“对于在线支付来说,打车应用是一个好的应用场景,是一个很大规模的人群高频使用的支付场景。”他认为,这种支付场景其实并?#27426;啵?#27604;如充话?#35757;?#39057;次一般是一个月一次,买家电则可能是好几个月一次。“但打车可能是一周好几次,或者一天一次,所以打车软件对于在线支付有着很重要的战略意义。”
         
          不过,尽管如此,在这个阶段甚至更早的时候,双马扮演的基?#23616;?#26159;一个“资本”的?#24039;?ldquo;钱在那个阶段肯定很重要,创业圈里流传的一句话就是,在你最不需要钱的时候去找钱。所以?#30340;?#20010;时候对我们来说肯定是最重要的。”快的副总裁李敏向?#38553;技?#32773;表示,?#24335;?#24102;来的好处就是有钱去找优秀的人才。“在推动技术、运营、产品的发展中,钱是最重要的,最起码去开服务站、要全国布点,都是要钱的,包括我们的推广团队,来自各个行业,这些人才一定要有特别有竞争力的待遇。而这些最终促成了用户订单的增长,导致了行业进入的门槛越来越高,使整个打车软件行业用了不到一年就走完了别的行业需要走?#22856;?#24180;的道路。”
         
          ?#35805;?#25918;的加速键
         
          一位投资人是这样向?#38553;技?#32773;描述的,打车软件就像是一个按钮,最终被放进了双马阵营的仪表盘里,成为了一个“加速”选择键。
         
          到了2013年中,经过阿里巴巴投?#23454;?#24555;的打车,迅速将业务拓展到20多个城市,9月快的正式进入?#26412;?#24320;始了第一波2000万元的补贴活动,比如新用户打车就送30元,而司机在绑定支付宝后可以获取50元的现金以及50元支付宝的余额奖励。2013年12月,快的打车?#23637;?#20102;另一款起家于上海的打车软件大?#21697;洹?/div>
         
          同期,截止到2014年的1月10日嘀嘀与微信支付发起第一波补贴战前,嘀嘀打车的业务已经开通至33个城?#23567;?/div>
         
          在这个时间点之前,经过了初步发展的快的和嘀嘀,已经完成了对司机和乘客的?#21344;敖逃?#27491;式成为“国民级”的应用。在高峰期曾经有高达14家打车软件共同参与的市场里,快的和嘀嘀甚至击败了最早成名的摇摇招车,成为了最后留下的“?#35282;?rdquo;。
         
          ?#27426;?#30495;正带动他们进入高速发展的,则是?#21830;?#35759;以及阿里支持的烧钱补贴战。
         
          1月5日,微信正式在产品内添加了“嘀嘀打车”,在“?#19994;?#38134;行卡”界面中可以看到“嘀嘀打车”的入口。1月10日,嘀嘀打车与微信支付首次发起了补贴,推出乘客打车立减10元、司机补贴10元的活动。
         
          1月21日,快的打车跟进,联?#29616;?#20184;宝推出乘客返单10元,司机补贴15元的奖励。1月26日,支付宝钱包8.0内悄然嵌入了快的打车功能。
         
          无论是对乘客还是司机,减免的前提都是使用微信支付和支付宝钱包付款。自此,这场PK升级为微信支付与支付宝钱包争夺移动支付入口的PK,打车软件?#35282;?#20043;争正式成为腾讯与阿里巴巴帝国之争的一部分。
         
          虽然两家打车软件?#23395;?#32477;向?#38553;技?#32773;透露,他们和腾讯以及阿里之间承担补贴的具体比例,但两个巨头到?#23376;?#22810;在乎这场战争,从一些细节之处可以发现。
         
          根据张博的描述,每一次补贴政策的变化,都是?#21830;?#35759;的最高层即马化腾那个层面,和嘀嘀打车的CEO程维共同协商的。
         
          在这个期间,嘀嘀打车曾经在2月10日,一度将对乘客和司机的补贴降低到5元,但很快在2月17日即重启每单10元的补贴,并且推出所有城市的司机使用微信支付首单立奖50元的政策,将补贴总额再提高10亿元。而快的则在当天下午迅速回应,给出了“永远比同行多一元”的策略。
         
          对于腾讯与阿里巴巴来说,嘀嘀打车和快的打车是这场大战中的先遣部队。
         
          在微信支付面世前,支付宝在第三方支付市场一直具有绝对优势,腾讯旗下的财付通完全难以对抗。到了移动互联网的时代,财付通借由微信,?#30001;?#20986;“微信支付”这一品牌,借由微信红包、理财通等方式,动摇了支付宝的绝对优势。2014年1月29日,马云在其个人来往账户上留言,把这一步戏剧化地比喻为“偷袭珍珠港”。
         
          而在腾讯内部,打车软件被看作一个“里程碑”式的项目。“通过嘀嘀打车这样的场景,用户将会体会到微信支付的便利。我们?#29992;?#26377;指望嘀嘀会立?#35848;?#20104;现金回报,重点在于借由打车这个服务将微信支付推广到更大?#27573;?#30340;O2O场景中去。”一位参与该项目的人士表示。
         
          巨头的烧钱战略
         
          你来我往之间,打车软件自身也在迅速地成长。
         
          来自嘀嘀打车的数据显示,1月10日之前,嘀嘀打车覆盖了不足3000万的注册用户,开通33个城市,日订单约35万单。两个月后,嘀嘀打车用户增长了2倍,拓展了近百个城市的服务,日订单实现了约50倍的增长,其中使用微信支付的日订单占?#20173;?#20026;86%,而从微信入口进入和直接从嘀嘀APP入口进入的比例为1:2。
         
          快的方面,截止到2月28日,日订单量为1200万,比活动前增长了20多倍,覆盖全国153个城市,注册用户6750万。
         
          巨头的支持,带来了发放高额补贴的可能性,而补贴最终成为了?#21344;?#25171;车软件的一个重要催化剂。“2013年底,我们定下的目标是希望2014年增长至少10倍,后来这个目标一个半月就完成了。”李敏表示。
         
          而在张博看来,腾讯的加入为嘀嘀的发展带来了两个战略意义,一是微信作为互联网领域一个巨大的流量入口具有不可忽视的作用,其带来的订单已经?#23545;?#36229;过所有其他合作方比如百度地图、携程等带来的订单。其次,微信支付让打车形成一?#30452;?#29615;,以前司机接单后我们缺少介入,现在从乘客叫车,到司机接单,然后支付、评价,这个流程我们全程参与。
         
          但高额补贴?#31449;?#19981;是行业发展的长久之计。借着?#20808;?#25171;?#30340;训?#30001;头,马云在来往中留下了一句:“打车软件的朋友们,你们还想打多久啊?建议你?#20146;?#19979;来?#32570;?#33590;,商量一下,下一步如何干得更智慧点。”
         
          2014年3月,快的打车联?#29616;?#20184;宝钱包发出“致用户的一封信”,宣布降低补贴标准,随后嘀嘀跟进,补贴大战急转直下。
         
          5G创始人洪波表示,对腾讯以及阿里来说,推广移动支付的目的已经基本达成,因而必然会逐渐减少补贴。?#27426;?#33150;讯以及阿里两家巨头扩张的步伐却并不会停下,在打车软件之外的其他移动支付领域,他们还需要通过更多的体外循环来拓展O 2O的生态圈。这也意味着,站队仍然会发生。
         
          小巨头也要站队
         
          业内普遍认为,由阿里和腾讯牵头的互联网第二?#38382;?#30028;大战会在2014年爆发,更多的异动、冲突、领地之争将会上演。这其中,打车软件只是一个微小的缩影。
         
          移动互联网的崛起,促使行业变化的步伐越来越急促,企业和创始人必须跑得更快才能生存。作为快的的天使投资人,阿米巴基金合伙人李治国回忆称:“快的的创始团队,一年?#27982;?#26377;睡过好觉,不停地打仗,不停地融资,一年前只有几十万的订单,一年后日订单就变成了一千万。O2O发展得那么快,如今的创业公司不再像10年前的大众点评那样可以慢慢地积累能量。”
         
          在这个过程中,一个势头越来越明显。那就是在中国互联网业内的创业公司想要“不站队”,保持独立发展,将会越来越艰难,巨头通过注入自身资源而不仅仅是?#24335;穡?#23558;会迅速影响创业公司在某个领域的竞争环境和前景。
         
          这一种趋势,甚至蔓延至大众点评网、高德这?#20013;?#24040;头级别的公司。
         
          一直坚持独身主义的大众点评网,在今年2月进入了腾讯版图。大众点评CEO张涛宣布,腾讯投资入股大众点评,占股20%,大众点评的生活服务信息和线下商户资源将和QQ、微信等进行深度整合。
         
          “要想和传统互联网大佬竞争,你必须做大佬不愿意或者不擅长做的脏活累活,才能保有一地。”这是大众点评网CEO张涛在接受采访时常常?#20197;?#22068;边的一句话。在很长的一?#38382;?#38388;里,这是大众点评证明自己价值的一种方式:BAT做不了。
         
          事实上,即使是在移动互联网的时代,大众点评网也已经顺利晋级亿级用户的APP序?#23567;?#20294;在巨型APP微信出现后,在5.0版本“横扫一切”的势头下,几乎人人都担心被微信颠覆。最终,大众点评并没有成为例外。
         
          在BAT激战O2O的紧要关头,大众点评最终选择了腾讯。对于张涛来说,腾讯的社交链能够帮助“弱社交”的大众点评来构建中国最大的O2O生态圈。消息公布的当天,和嘀嘀打车一样,微信在“?#19994;?#38134;行卡”里给了大众点评一席之地。
         
          ?#27426;?#26080;论接受了BAT哪?#19994;?#25237;资,从?#25345;中问?#19978;说,都等同于“站队”,很有可能会失去另外两?#19994;?#36164;源。腾讯公司总裁刘炽平透露,腾?#23545;?#22312;2008年就有意投资大众点评。由此看来,张涛选择“站队”,也是经过了慎重考虑的。
         
          此前和微信的合作,无疑是双方合作的一个催化剂,但从外围来看,大众点评虽然做得好,却也需要更强大的外力去寻求?#40644;啤?#22312;O2O的必争之地“团购”领域,大众点评就遭遇了强劲的竞争对手———美团。根据团800的数据,从2013年1月到11月,美团网团购成交130.92亿元,大众点评团购成?#27426;?1.77亿元,美团商户数达到27.33万个,大众点评的商户数为10.03万个。
         
          在团购上,大众点评网曾经犯过的最大的错误,就是错过了三四线城市的机会,此后大众点评网只能以?#29359;?#32773;的方式进入到这个市场。团800分析师樊康向?#38553;技?#32773;表示,大众点评的团购在三四线城市处于劣势,引入微信和手机Q Q的资源将有助于补足这一课。
         
          腾讯,也许将成为大众点评?#40644;?#23545;手防线的一个重要工具,最终还可能成为加速上市步伐的重要元素。
         
          双马的布局
         
          从2013年到2014年,无论是对于打车软件这种创业公司,还是对于大众点评、高德这样的小巨头,都不可避免地进入了双马的战场。
         
          在这场圈地之争中,有人主动投?#20056;?#25265;,认为?#19994;嬌可?#25165;更踏实,有人是因为战争已经杀到家门口,被动地接受“站队”,不然等到巨头们的战?#30340;?#21387;过他们的家园之时,?#20547;?#35848;判也许已经来不及。
         
          “从企业的角度来说,BAT各有其用户群,能游刃有余地和三家合作,自然利益是最大化的。选择站队,地盘缩小到1/3,未必是最佳选择,但如果不选,又有没有可能最后一个地盘都拿不到?”阿米巴基金合伙人李治国表示。
         
          如果在国外,战?#38498;?#20316;不一定要涉及股权。但在中国,有股权关系意味着关系更亲密,成为一?#20013;?#20219;的基础,从?#25345;?#31243;度上说这是一种中国式的融资特色。一位参与过BAT投资项目谈判的投资人士向?#38553;技?#32773;表示。
         
          在这个移动互联网全面发力的元年,也将是互联网巨头圈地运动最为猛?#19994;?#19968;年。从“双马”巨头的大动作中,从“小巨头”到“创业者”要如何应对,他们要拿?#35009;?#21644;“双马”?#21442;瑁?/div>
         
          从目前的情况看,腾讯以微信、手机QQ为代表,已经建立了新的移动帝国。“腾讯的投资策略是,围绕微信这个基础平台上的业务来进行投资,除了像移动支付这类基础型的服务,其他垂直的业务交给体外的团队来实现。”洪波表示,腾讯投?#23454;?#29305;色是选择两到三成入股,而不是完全地控制。
         
          “腾讯有一个特点,就是纯互联网的业务都做得不错,但一旦涉及到传统行业的,比如仓储、物流、地面推广,就做不好。以团购为例,自建的高朋,后来投?#23454;腇团,?#27982;?#26377;取得?#40644;疲?#26082;然控制了反而做不好,不如只做有意义的‘介入者’。”
         
          2013年,战略入股搜狗为腾讯投资建立了一?#20013;?#30340;模式,即把一部分的业务嫁出去,和一个曾经的竞争对手结?#26174;?#19968;起,合为一体。从年初传出的各类消息来看,未来腾讯旗下的电子商务、视频等战略板块?#24049;?#21487;能对外开放。
         
          而对于阿里巴巴来说,其策略则是以支付宝和淘宝为骨架,完善其电商生态的扩张以及无线领域的布局。2013年,阿里巴巴展开了一系列的投资动作,包括注资新浪微博、高德地图、UC、丁丁网、快的打车?#21462;?/div>
         
          从2014年的开局来看,未来支付宝钱包、来往、手机淘宝将成为阿里三大移动入口,?#23637;?#20063;将围绕此进行布局。“阿里的特色是先投资?#36816;?#20877;进行全资?#23637;海?#39640;德就是其中的一个典型。”?#40092;?#25237;资人士表示。
         
          可以看到的是,BAT在移动互联网抢占入口的时代已经结束,未来的并购将更多集中在业务层面。在这个过程中,平衡被慢慢打破,演变成暗流涌动。做社交的跨界电商、支付;做电商的又去做社交、搜索,巨头?#27426;?#22320;渗透进彼此的业务领域,冲撞也将更加直接?#25512;?#32321;。
         
          无论是主动还是被动,“站队”都成为了互联网行业的一个新话题。
         
          在这一点上,连环创业者、58同城CEO姚劲波的见解是,“选择站队是你的一种权利,但这种权利一生只能用一次,我觉得能不用就不要用它。”他向?#38553;技?#32773;表示,不接受有好处也有坏处。“你在得到一样东西的时候可能就失去了别的东西。一个独立的公司可以跟任何人合作,可以跟任何人保持等距的距离,在我看来这也是一种优势。”
         
          更垄断还是更开放?
         
          的确,“站队”并不是一劳永逸的结局。
         
          以最典型的打车软件为例,在巨头簇拥的补贴大战完结后,还是要回到盈利的问题上。洪波表示,摆脱了巨头的外部输血,打车软件最终要回归到产品和服务的?#23616;示?#20105;中。
         
          快的副总裁李敏认为,打车软件最终是要发展成为一个综合性的出行平台。在这场站队之争中,他认为,巨头导入的流量高也不好,低也不好。“太高的话可能就沦落为一个打车工具了,没有自主的一个东西,假设如果用户都不用安装嘀嘀APP,直接安装一个微信就可以了,那么你本身存在的价值就不高了。”
         
          这同样,也是很多创业者的困惑。
         
          起源资本合伙人雷中辉表示,BAT配合自身发展战略?#23637;?#20248;质公司,必然会成为大的主流。“除非发生新的技术革命,如穿戴式设备的崛起,或者是像小米这样的公?#23616;?#26032;创造了一个新的流量入口,不然新的创业者是很难?#40644;艬AT的流量天花板的。”而当移动互联网发展的速度越来越快,留给创业者发展的时间也会越来越短,一般不超过2年。
         
          ?#27426;?#21363;使你真的进入了巨头的版图,不再需要担心?#24335;穡?#20320;依然可能会面对另外一种流量的争夺。一位接受了BAT投?#23454;?#21019;业者向?#38553;技?#32773;表示:“每家企业内部都是有流量争夺机制的,有时候新的加入者并不能抢到流量,甚至会比你在外部的时候获取流量更难,因为巨头战略的变化,你很可能同样逃不过被边缘化的命运。”
         
          时下最热的腾讯与京东的绯闻也许恰是其中的一个例证。
         
          2012年,腾讯完成了对易迅的?#23637;海?#27492;后腾讯斥巨资支持易迅,让其与京东同台对打。但如今,腾讯却将“易迅”作为嫁?#20445;?#29992;来换取京东的股份。当年意图通过接受腾讯投资逃脱被京东“边缘化”命运的易迅网CEO卜广齐,最终并没有改变命运。
         
          但从另一个角度说,竞争的极致也在推动另一?#20013;问?#30340;“开放”。“虽然巨头拉拢产业合作伙伴成为了一种趋势,但是你会发现‘一定要控股’的现象是在减少的。”李治国认为,巨头渐渐拆分出财务投资和战略投资两个部分。“比如,以前被投?#23454;?#20225;业会被要求不准再接受竞争对手的投资和合作,这个竞争对手的名单有时会超过20家,现在可能降低到只有3家,而?#20197;?#35768;每年更新名单,这也是一种开放的改变。”
         
          有投资人透露,腾?#23545;?#22312;2010年前后已经尝试投资京东,但因为“要求控股”的风格最终未能成行,如今兜?#24213;?#36716;,最终才以“战略投资”再续前缘。
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